 Газпромбанк /ГПБ/ откладывает размещение евробондов на 1 млрд евро из-за небольшого ухудшения ситуации на рынке, сообщили ИТАР-ТАСС два источника в финансовых кругах, отметив при этом, что размещение все же может состояться в ближайшее время.
"Книга должна была быть закрыта вчера, - поясняет один из источников. - Однако мы так этого и не увидели. Вероятно, компанию пока не устроили ни ценовые условия, ни уровень спроса. Разумеется, они хотели разместиться на пике последнего. Впрочем, разместиться сейчас все равно можно, просто это вопрос цены". При этом он отметил, что ситуация на рынке немного ухудшилась в последние дни.
Другой источник добавляет, что затягивание закрытия книги заявок связано с тем, что Газпромбанк рассчитывал разместиться по низкой ставке, однако рынок хочет определенную премию, особенно учитывая то, что группа ГПБ - активный заемщик. Он также отмечает, что road-show евробондов прошло по плану, 23-24 июня. Источник в финансовых кругах сомневается, что затягивание закрытия книги заявок может быть связано с недавним размещением евробондов Сбербанка на 1 млрд евро.
Официально в Газпромбанке эту тему не комментируют.
Ранее сообщалось, что Газпромбанк 23 июня планировал начать road-show евробондов, номинированных в евро. Объем эмиссии мог составить 1 млрд евро. Организаторами размещения должны были стать Barclays, BNP Paribas, Deutsche bank и Sberbank CIB.
У Газпромбанка в настоящий момент в обращении находятся 78 выпусков еврооблигаций, номинированных в долларах, швейцарских франках, евро, рублях и китайских юанях.
В июне уже состоялось два размещения евробондов российскими эмитентами. Первым стал Альфа-банк, спрос на бумаги которого в 4 раза превысил объем размещения. Благодаря высокому интересу инвесторов итоговая ставка была снижена до 5,5 проц против ожидавшихся 5,75-6 проц. Облигации были размещены на срок 3 года объемом 350 млн евро из общей программы в 600 млн евро. 23 июня Сбербанк разместил евробонды по ставке 3,3 проц /2,6 п.п. плюс среднерыночный своп, или euro swap rate - 0,68 п.п. на 23 июня/. Книга была переподписана в полтора раза - объем спроса составил 1,5 млрд евро при предложении 1 млрд евро.
Газпромбанк - третий по объему чистых активов банк в России. В составе региональной сети кредитной организации 39 филиалов и три дочерних банка. Газпромбанк участвует в капитале зарубежных банков - Белгазпромбанка /Белоруссия/, Арэксимбанка /Армения/ и Gazprombank /Switzerland/ Ltd, г.Цюрих, Швейцария/, GPB International SA /Люксембург/. Также открыты представительства в Пекине /Китай/, Улан-Баторе /Монголия/ и Нью-Дели /Индия/. "Газпром"GAZP +0,17% владеет 35,5414 проц акций банка, НПФ "Газфонд" - 49,6462 проц, Внешэкономбанк - 10,1906 проц. Чистая прибыль группы ГПБ по МСФО в 2013 году увеличилась на 6,8 проц - до 33 млрд руб. Активы Газпромбанка за 2013 год выросли на 28,4 проц, составив 3 трлн 647 млрд рублей.
|